七歲小男孩艾伯特與母親羅林相依為命，羅林是一個名為“夢幻馬戲團”的演員，艾伯特從小便對魔術充滿了好奇，對馬戲團裡的魔術大師安東尼更是崇拜有加。也因此，小小年紀的艾伯特便精於很多小戲法，而他的夢想就是成為一名偉大的魔術師。 一次意外的交通事故奪走了羅林的生命，而羅林生前在馬戲團裡的那些朋友，沒有一個人知道有關艾伯特父親的任何訊息，彷彿在一瞬間，艾伯特便成了一個孤兒。儘管安東尼很喜歡聰明伶俐的艾伯特，但因為要巡迴各地演出，常年漂泊在外，根本無暇照顧年幼的艾伯特，就在眾人不知所措的時候，馬戲團的法律顧問找到了羅林生前留下的一份檔案，那上面記錄著在不遠的另一個城市，艾伯特有一個教母，名叫哈瑞克·弗朗克斯，檔案上特別註明，如果有意外發生，希望哈瑞克能夠收養艾伯特。 安東尼很快便聯絡上了哈瑞克，對於羅林的去世，哈瑞克深感悲痛，可當她得知羅林希望她撫養自己7歲的兒...